Электронный документооборот: мировой и украинский рынок

Чистая операционная выручка достигла 2 108 миллионов долларов США, увеличившись на 41,7% по сравнению с первым кварталом 2007 года.

• OIBDA достигла 1 126 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2007 года на 47%.
• Маржа OIBDA составила 53,4%, включая маржу OIBDA в России 55,2% и 50,4% в Казахстане.
• Чистая прибыль составила 601 миллион долларов США, увеличившись на 117% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
• Активная мобильная абонентская база выросла на 6,5 миллиона человек по сравнению с 1 кварталом 2007 года и достигла 52,3 миллиона человек.
• Сделка по приобретению компании «Голден Телеком» была завершена 28 февраля 2008 года.
Прошедшее пятнадцатилетие очевидно, не реализовало ожидаемую от приобщения Украины к потенциалу и реалиям мировых информационных технологий.
Отдельные успехи в направлениях мобильной связи, Интернета и увеличения каналов вещания никак не могут скрасить в цело«Телеком. Коммуникации и сети» 5/2008, с. 38

Объемы создаваемых в мире документов неумолимо растут. При этом соотношение бумажных и электронных документов постепенно меняется в пользу последних. Уже сейчас объем корпоративной электронной текстовой информации удваивается каждые три года. Конечно, полностью избавиться от бумажных документов не удастся никогда, но превалировать в ближайшие десять лет, по оценкам большинства экспертов, все же будут электронные аналоги.

Мировые тенденции

В мире растет количество проектов, при которых обмен документами в бумажном виде становится чрезвычайно неэффективен или просто невозможен. Так, в последнее время целый ряд стран, таких как США, Англия, Швеция, Франция, Канада, Германия, Австралия, Россия перешли или переходят на безбумажную технологию сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности через Интернет. Для регулирования подобных процессов принимается ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих использование информационно-коммуникационных технологий. В последние несколько лет создается также законодательная база для трансграничного электронного документооборота.

Аналитики отмечают рост мирового рынка систем электронного документооборота примерно 20 % в год. При этом лидерами, по версии Gartner, являются следующие системы: DB2 Content manager; Documentum; Hummingbird; Open Text; FileNet.

Мировой рынок последних лет характеризуется высоким уровнем консолидации поставщиков, которая практически завершилась в 2006 году в результате сделок IBM + FileNet, Open Text + Hummingbird и Oracle + Stellent. Еще одной важной тенденцией данного сегмента является быстрое повышение спроса на средства анализа контента.

На соседнем российском рынке систем электронного документооборота наблюдается стабильный рост: увеличивается число компаний, перешедших на СЭД, растет количество автоматизированных рабочих мест. При этом системы внедряются не только компаниями, относящимися к крупному и среднему бизнесу, но и малыми организациями. Хотя большинство инсталляций и приходится на крупные компании с количеством рабочих мест, превышающим 500 человек, доля менее крупных штатов — растет.

На данном этапе в России складываются хорошие законодательные предпосылки для роста этого сегмента рынка. Нормативными актами и законами легализуется электронный оборот между бизнесом и государственными структурами, производится унификация норм и правил, регламентирующих административные и коммерческие процедуры, что способствует внедрению СЭД.

Что касается представленных на рынке продуктов, то перечень очень обширен, при этом доля зарубежных игроков составляет 40 %. Самую большую долю в денежном выражении — 21—28 % — занимают решения на базе платформы Documentum. По данным исследования, именно EMC Documentum большинство игроков российского рынка систем документооборота считает своим основным конкурентом. Солидную часть рынка занимают решения, разработанные на базе платформы IBM Lotus.

Наша почва

Рассмотрим предпосылки для развития СЭД в Украине. Согласно исследованию Всемирного экономического форума  совместно с бизнес-школой INSEAD (за 2007—2008 гг) Украина занимает 70-е место в мире по внедрению информационных технологий. Это лучший результат для страны за все время проведения исследований. Тем не менее, говорится в исследовании, для построения новой экономики информационного типа, чтобы сделать ее конкурентоспособной на мировом рынке, государству необходимо приложить еще немало усилий.

За год Украина поднялась на пять ступеней и вошла в топ-15 стран-лидеров по динамике продвижения к вершине списка. В этом рейтинге Украина обошла Россию (72-е место), Грузию (91-е), Молдову (96-е). Хотя, безусловно, большая часть стран-соседей пока впереди: Венгрия (37-е место), Словакия (43-е), Турция (55-е), Румыния (61-е), Польша (62-е), Болгария (68-е).

По различным компонентам рейтинга и показателю сетевой готовности можно сказать, что украинские рыночные условия и регуляторная политика (94-е место) не отвечают уровню развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в стране (42-е). А готовность населения использовать информационно-коммуникационные технологии (58-е место) выше таковой у бизнеса (80-е), а тем более у органов государственной власти (91-е). Кроме того, поразительна степень недоиспользования возможностей ИКТ отечественным бизнесом (лишь 90-я позиция). Неутешительна также статистика по уровню проникновения в стране Интернета — лишь 12 %.

Тем не менее процессы, происходящие в данном сегменте, полностью отвечают мировым тенденциям: органами государственной власти разрабатываются механизмы, создающие новые отношения в сфере информационно-коммуникационных систем. Так, на официальном веб-сайте ГНАУ (www.sta.gov.ua) размещено доработанное программное обеспечение и инструкция к Системе формирования и представления органам ГНС средствами телекоммуникационной связи налоговой отчетности, налоговых накладных и реестров налоговых накладных в электронном виде. Скачать ПО и обновления к нему могут все желающие. Для этого достаточно посетить раздел сайта «Платникам податків про електронну звітність».

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства намерен полностью перевести в электронный режим систему государственной регистрации предпринимателей до конца 2008 года. Цель ведомства — добиться, чтобы предприниматель при регистрации посещал только одного государственного регистратора, а вся остальная документация ему приходила в электронном виде, что позволит сэкономить время и средства. С 14 апреля комитет начал принимать финансовую отчетность в Единый государственный реестр предпринимателей на электронных носителях или через Интернет.

Однако несмотря на вышеупомянутые тенденции, уровень активности государственных органов по внедрению ЭД с использованием механизмов ЭЦП все еще не достаточно высок. Эксперты отмечают отсутствие межведомственной координации усилий по внедрению систем юридически значимого электронного документооборота государственных органов при предоставлении ими услуг.

Реалии и перспективы

Украинский рынок систем электронного документооборота (СЭД) все еще в значительной степени остается информационно закрытым

и малоизученным.

По оценкам экспертов, данный сегмент начал развиваться с началом формирования ИТ-рынка, однако его бурный рост наблюдается с 2005 года.

Сообщения о внедрениях решений на предприятиях нашей страны появляются лишь изредка, а объемы и емкость рынка определяются весьма приблизительно, главным образом на основе оценок самих участников рынка. Кроме того, не проведена сегментация рынка, отсутствует систематизация касательно как собственно систем, так и компаний, работающих в этой области.

Но несмотря на это, рынок СЭД является, бесспорно, одним из самых привлекательных и быстрорастущих направлений рынка корпоративного программного обеспечения с показателем увеличения оборотов примерно в 20—25 % в год. Хотя 2007 год не был слишком успешным для многих украинских компаний, по оценкам некоторых экспертов, объемы рынка в 2008 году могут увеличиться на 50 %.

Сегодня рынок СЭД в Украине представлен программными решениями как отечественных разработчиков, так и несколькими крупными транснациональными поставщиками. Основными пользователями систем электронного документооборота являются крупные государственные организации, предприятия, банки, большие промышленные предприятия и все прочие структуры, чья деятельность сопровождается созданием, обработкой и хранением большого объема документов.

Общий уровень конкуренции оценивается как весьма умеренный. При этом, хотя для крупных проектов проводятся тендеры с несколькими участниками, потребителей хватает всем игрокам. А для серьезной конкурентной борьбы еще недостаточно ни масштабов рынка, ни степени его зрелости. В отличие от мировых тенденций не начался процесс консолидации. В принципе сохраняются возможности для выхода на рынок новых поставщиков, но тем не менее прошедший год не прибавил новых имен.

Устами игроков рынка

Охарактеризовать ситуацию СЭД на украинском рынке, оценить степень конкуренции и показать перспективы дальнейшего развития данного сегмента помогут представители ряда компаний, занимающихся системами документооборота в нашей стране.

Владимир Чабан, директор компании «НетКом Текнолоджи»: Основная тенденция в развитии СЭД сводится к стремлению получить полномасштабный инструмент для работы с документами организации.

К сожалению, сегодня 80 % заказчиков вообще не представляют, что же подразумевается под понятием «СЭД». Это непонимание вызвано не в последнюю очередь отсутствием высококвалифицированных специалистов в данной области. Вузы, декларирующие подготовку таких специалистов, не имеют достаточно подготовленных преподавателей в этой области. И, что самое странное, в данных учебных заведениях нет стремления использовать передовые технологии в этой области для учебного процесса. А такая возможность у них есть.

Например, наша компания предоставляет всем вузам полнофункциональную версию СЭД «Дело» , причем совершенно бесплатно. Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на рынок СЭД, могу отметить желание руководства предприятий или организаций переходить на прогрессивные методы управления документами при помощи таких систем. Стоит отметить, что среди наших заказчиков в последнее время прослеживается тенденция к росту внедрения СЭД в больших коммерческих организациях. Соотношение внедрений в коммерческих и государственных структурах составляет сейчас примерно 70 на 30 %.

Судя по предложениям о внедрении СЭД, которые поступают нам в компанию, наши заказчики считают, что на рынке Украины можно найти разный уровень продуктов, который удовлетворил бы их запросы. На сегодня только около 30 % заказчиков интересует так называемый «гиперфункционал» СЭД, способный максимально закрыть весь механизм управления документальным процессом. Кстати, отмечу, что первым корпоративным заказчиком, внедрившим полномасштабную СЭД, была Счетная палата Украины.

Конкуренция на украинском рынке? Скажем так. Около 70 % — это внедрения СЭД от компании «Нет-Ком Текнолоджи». Этим все сказано. А вот выхода на этот рынок новых игроков мы не ожидаем.

Тенденции развития СЭД связаны напрямую с требованиями заказчиков. Для нас — это  интеграция с другими программными комплексами по управлению предприятием. Сегодня клиент хочет получить «гиперфункциональный» продукт, который может закрыть весь спектр по управлению его бизнесом.

Стать локомотивом роста систем имеют одинаковые шансы все отрасли. В данном вопросе мы не видим никаких проблем. Дело только в том, что внедрение СЭД непосредственно зависит от желания руководства организации внедрять самые передовые технологии в области СЭД и перейти на качественно новый уровень управления своим бизнесом.

Виктор Черкасов, директор департамента заказного программного обеспечения компании «Квазар-Микро»:

В настоящее время наблюдается активное масштабирование уже внедренных систем, а также развитие продуктов СЭД в сторону их функциональной специализации под конкретные сегменты рынка.

Положительным фактором в развитии рынка СЭД в Украине является наличие достаточно четкой нормативной базы в области электронного документооборота и электронной цифровой подписи, а также руководящих документов, требующих от органов государственной власти внедрения СЭД.

Отрицательным — отсутствие государственных технических спецификаций, регламентирующих форматы электронного документа с электронной цифровой подписью (ЭЦП), защищенного сообщения с ЭЦП, зашифрованного сообщения. Наличие таких спецификаций позволит обеспечить совместимость СЭД различных производителей в процессе обмена электронными документами и избежать значительных затрат на создание государственного центра обмена документами.

Основными потребителями СЭД являются органы государственной и муниципальной власти. Это вполне обоснованно, потому что работа с документами — это их главный производственный процесс.

В основных сегментах рынка (госсектор, банковский сектор, промышленность) предложение намного выше спроса.

Конкуренция жесткая. Основные игроки достаточно зрелые, работающие на рынке как минимум 10 лет. Функциональность продуктов у ведущих игроков близка. Именно этот фактор заставляет разработчиков предлагать «точечные» решения, полностью отвечающие требованиям конкретного заказчика, используя технологии, обладающие явными конкурентными преимуществами.

В упомянутых мной основных секторах рынка выхода новых игроков ждать не следует. В секторе малого бизнеса появление игрока возможно только с коробочным продуктом и широкой дистрибьюторской сетью.

По моим оценкам, ежегодный прирост украинского рынка составляет порядка 15—20 %. В дальнейшем этот показатель может увеличиться за счет реального использования государственными органами власти технологий, связанных с электронной цифровой подписью.

Безусловно, одно из направлений развития технологий СЭД будет связано с развитием технологий защиты информации в открытых сетях.

А локомотивами дальнейшего развития рынка электронного докумето-оборота в нашей стране станут банковский сектор и страхование.

Михаил Бейрак, руководитель отдела корпоративных проектов компании «ABBYY Украина»:

Я бы охарактеризовал текущий этап как этап начала промышленной эксплуатации. Заказчики ощутили выгоды, которые могут принести бизнесу СЭД, и инициировали разномасштабные проекты по их внедрению.

Наиболее положительное влияние оказывают процессы роста конкурентности бизнесов, в которых работают предприятия. Чем агрессивнее конкурентная среда, тем активнее внедряются системы, способные помочь бизнесу в конкурентной борьбе. И в тех бизнесах, где СЭД могут поспособствовать в этой борьбе, они очень востребованы.

До недавнего времени основными потребителями СЭД были государственные организации, профессионально работающие с документами. Сейчас акцент смещается в сторону организаций, оказывающих финансовые услуги (банки, страховые компании), крупных представителей бизнеса и больших производственных предприятий, где задачи документооборота конструкторско-технологической и эксплуатационной документации особенно актуальны.

Вообще, ситуация заметно лучше, чем пять лет назад. На рынке присутствуют не только украинские и российские производители СЭД, но и представители и партнеры всех ведущих мировых производителей СЭД, номинированных в обзорах Gartner. Это предоставляет заказчикам свободу выбора и повышает требования к системам украинских разработчиков.

В настоящее время конкуренция достаточно высокая. Причем во всех сегментах рынка. Пока еще на рынке слабо представлены BPM-системы. Такие задачи решают либо внедрением ERP, либо внедрением электронного документоборота. BPM-системы очень популярны на Западе, и мы ожидаем выхода их представителей на рынок Украины в ближайшие пару лет.

Сейчас рынок СЭД достаточно небольшой по объему, поэтому мы предполагаем уже в этом году его существенное увеличение. Опыт показывает, что после такого роста еще несколько лет рынок демонстрирует прирост около 50 %, а затем переходит в разряд стабильных.

На наш взгляд, в ближайшее время технологии таких систем будут развиваться в направлении использования функций СЭД как сервиса в организации (сервис-ориентированные технологии). Также активно будут развиваться технологии извлечения данных из документов, особенно в области слабоструктурированных документов.

Сейчас локомотивами дальнейшего развития рынка СЭД в нашей стране являются банковские и страховые организации. Что будет дальше — посмотрим.

Алексей Пилунский, директор по корпоративным программным проектам компании «Радиус-ВИП Украина»:

Ключевым требованием к автоматизации предприятий в современной концепции построения ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений является не «лоскутная», а комплексная автоматизация предприятий. Внедрение решения, обеспечивающего только функцию работы с электронной почтой предприятия, только функцию работы со статическим архивом электронных документов, не соответствует современным реалиям, так как руководители ИТ- и бизнес-подразделений многих предприятий уже не разделяют мнение «сеть нам протянет эта компания, электронный документооборот нам внедрит этот интегратор, а ERP-систему — другой интегратор». На данном этапе развития рынка СЭД системы такого типа становятся не просто каким-то звеном, «кирпичиком» в концепции построения ИТ-стратегии предприятия, а таким же значимым инструментом, как и ПО, обеспечивающее сервисы электронной почты, финансовых и учетных систем и то многое, без чего уже трудно представить себе функционирование многих предприятий.

Тем не менее динамика роста рынка СЭД как в Украине, так и других странах постсоветского пространства, а также  в мире — положительная. Такие вопросы можно услышать все реже потому, что сейчас уже никому не придет в голову задать вопросы: «А зачем нам Интернет?», «А зачем нам факс?». И сейчас уже наблюдается приближение к тому этапу зрелости рынка систем электронного документооборота Украины, когда СЭД становится таким же отраслевым стандартом и типовым ПО, как и сервисы Интернета, электронной почты, факс-сообщений.

Ключевыми факторами, оказывающими положительное влияние на рынок СЭД в Украине, на мой взгляд, являются, в частности, осознание того факта, что окупаемость внедрения СЭД — это реальность при условии грамотной работы с системой всех вовлеченных пользователей всех бизнес-подразделений. Как результат — осознание того, что система дает реальные плюсы от использования каждому отдельно взятому рядовому сотруднику — пользователю системы. Среди отрицательных факторов я бы хотел упомянуть влияние политических и экономических факторов. Для данного рынка политическое влияние просто неприемлемо. До тех пор пока нет единой стратегии развития, «национальных проектов», достаточно сложно прогнозировать, что ждет в будущем данный рынок в целом.

Если говорить об истории, то системы электронного документооборота сами по себе являются достаточно молодым направлением, так как осознание его необходимости пришло как раз вместе с бурным развитием интернет- и веб-технологий, когда на рубеже тысячелетий, в конце 90-х, начале 2000-х годов электронная почта стала де-факто стандартом в передаче документов, когда в 2002-м в США был принят закон Sarbones-Oxley по предоставлению финансовой отчетности. Это не значит, что ранее СЭД не существовало. Они возникли как класс систем уже не один десяток лет назад, тем не менее их массовое использование начинается именно в данный период времени.

Для оценки степени конкуренции в Украине следует в первую очередь понимать конкурентные преимущества, которые дают как в целом компании — системные интеграторы — заказчику, так и конкретные платформы производителей СЭД. Системный интегратор должен предоставлять весь спектр требуемых услуг, предлагать комплексное решение, максимально удовлетворяющее всем потребностям заказчика. Я бы хотел подчеркнуть слово « решение», так как мы, например, занимаемся внедрением собственных отраслевых и типовых решений на платформе продуктов компаний Open Text, ABBYY, Microsoft и SAP. Те же, кто занимается перепродажей продуктов, автоматически теряют ключевое конкурентное преимущество и могут быть классифицированы только как реселлеры.

Другим важным конкурентным преимуществом является собственная методология внедрения и четкая концепция построения решения, что позволяет, например, предлагать уже готовый набор типовых и отраслевых решений на данных платформах. Все это дает возможность предоставлять лучшие решения, вобравшие опыт, и лучшие  практики множества аналогичных компаний, лучшие мировые стандарты и технологии в построении СЭД,  при всем при этом максимально минимизировать стоимость проекта для заказчика.

Для оценки степени конкуренции платформ СЭД необходимо разделить рынок на две основных категории по производителям: отечественные и зарубежные. Сегмент рынка украинских разработок относительно узок, так как иначе говорить о конкуренции с зарубежными продуктами просто не пришлось бы. Однако здесь традиционно сильны позиции в нише специализированных СЭД, например СЭД с жестко заданной логикой работы для государственных учреждений одной определенной отраслевой направленности.

Все СЭД во второй категории можно условно разделить на СЭД российского производства и западные СЭД. Конкуренция среди данного сегмента производителей — наиболее жесткая. Среди СЭД западных производителей, согласно отчетам Gartner и IDS, в тройку лидеров  мирового рынка ECM-систем входят IBM, Open Text и EMC. За ними следуют Microsoft и Oracle. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что такой список обусловлен результатами слияний, поглощений и глобализации компаний на ECM-рынке в последние годы. Так, например, IBM представляет собой конгломерат продуктов, состоящих из линеек продуктов File Net и IBM Content Manager, Open Text — набор линеек продуктов Hummingbird Enterprise, Open Text Livelink ECM и IXOS, EMC — линейки продуктов Documentum и EMC.

Среди российских производителей труднее выделить лидеров на украинском рынке, и я бы воздержался от того, чтобы перечислять названия компаний и их очередность, так как серьезных аналитических исследований немного, и я могу быть необъективен в собственных оценках. К слову сказать, знаковым является то, что нет серьезной независимой аналитики и на российском рынке СЭД.

Поскольку рынок СЭД Украины еще не приблизился к точке насыщения так, как это происходит в странах Западной Европы, Америки и даже России, конечно же, мы ожидаем, что конкуренция будет расти. И данный факт должен в общем-то благоприятно сказаться на конечном потребителе СЭД. На мой взгляд, стоит ожидать выхода на рынок как новых «традиционных» компаний-интеграторов, занимающихся внедрением СЭД от мировых и российских производителей, так и компаний, занимающихся разработкой и внедрением собственных украинских разработок.

Развитие рынка СЭД является таким же неизбежным фактом, как, например, массовое распространение сети Интернет в 80—90-х годах. И чем раньше придет осознание того, что без этого действительно не возможно, тем раньше все мы сможем работать более эффективно, используя ставшими стандартом функции СЭД.

Robo User
Web-droid редактор

     

Читайте також